Arrêtez de chercher l'information. Commencez à l'utiliser.
Emails, PDF, CRM, outils métiers, comptes-rendus : Charlie connecte vos données, structure vos informations pour délivrer un accompagnement plus personnalisé et plus proactif.
Moins de recherche. Moins de saisie. Plus de temps pour conseiller, développer et fidéliser.
Vos données existent déjà. Ce qu'il manque, c'est l'infrastructure pour les exploiter.
1. La donnée est centralisée
Charlie rassemble les informations dispersées entre vos outils et documents.
2. La donnée est exploitée
Charlie alimente automatiquement vos reportings, dossiers et rendez-vous.
30% du temps
0 ressaisie
consacré à rechercher ou ressaisir l'information
la fiche client est prête avant chaque rendez-vous
8 outils
1 vue client
pour reconstituer la situation d'un client
complète, centralisée et toujours à jour
40% du patrimoine
100% du patrimoine
reste invisible dans les agrégateurs traditionnels
réuni, réconcilié et exploitable automatiquement
Réactif
Proactif
vous découvrez l'information une fois qu'elle est déjà connue
Charlie détecte le signal dès son apparition
Aujourd'hui, l'information est fragmentée
CRM, assureurs, emails, PDF, SCPI, private equity. Les données existent, mais elles restent dispersées entre des dizaines d'outils et de documents.
Ressaisie
Incomplète
Obsolète
Ressaisie · erreurs · angles morts
Ce que Charlie fait concrètement
Charlie transforme des données dispersées en une infrastructure exploitable par l'ensemble du cabinet. Sans changer vos outils. Sans ressaisie. Sans nouveau processus.
Vos équipes reviennent au conseil
Moins d'administratif. Plus de temps client.
Temps de collecte
Ressaisie manuelle
Temps consacré au conseil
Qualité des livrables
Outils déjà en place
Une information saisie une fois. Exploitable partout.
Charlie s'adapte à votre cabinet
Sélectionnez votre profil
Faites glisser pour comparer les modèles
CGP indépendant
Vous gérez vos clients. Charlie gère la donnée.
Toutes les informations dispersées entre CRM, assureurs, emails et documents sont réunies dans une fiche client unique, toujours à jour.
Vos livrables sont prêts avant même que vous commenciez à les rédiger.
Vos données restent sous votre contrôle
Vous confiez à Charlie l'information la plus sensible de votre cabinet. L'infrastructure a été conçue pour répondre à cette exigence.
Sécurité & conformité
Hébergé en France
Infrastructure hébergée sur des serveurs localisés en France, sans transfert hors de l'Union européenne.
Conforme RGPD
Traitement encadré des données personnelles, avec minimisation et gouvernance par défaut.
Chiffrement complet
Les données sont protégées au repos comme en transit. Chaque accès est journalisé et contrôlé.
Vous gardez la main
Validation humaine
Charlie prépare les analyses et les documents. Le conseiller décide toujours de ce qui est envoyé.
Propriété des données
Vos données restent les vôtres, exportables à tout moment dans des formats ouverts.
Accès maîtrisés
Chaque accès est tracé, contrôlé et révocable à tout moment.
Transformez des données dispersées en un avantage opérationnel. Moins de ressaisie. Plus de conseil. Plus de croissance.
Demander une démoLes vraies questions
Tout ce que vous devez savoir avant de commencer.
Charlie est l'infrastructure de données de votre cabinet. On va chercher votre donnée là où elle vit (CRM, agrégateurs, reportings PDF, e-mails), on la normalise en une fiche client unique et on la rend exploitable sur vos outils : reportings, documents, conformité. Pas un logiciel de plus, la couche qui alimente ceux que vous avez déjà.