La donnée de votre cabinet existe déjà. Charlie la rend exploitable.
Dans un cabinet, la donnée est partout : CRM, agrégateurs, portails assureurs, reportings PDF, e-mails. Mais elle est dispersée, dans des formats différents, et personne n'en a une vision unique.
Résultat : les équipes passent leur temps à chercher l'information et à la ressaisir, au lieu de conseiller. Le problème n'est pas le manque de données, c'est l'absence d'infrastructure pour les exploiter.
Pas un logiciel de plus. Votre couche de données.
Charlie va chercher votre donnée là où elle vit, la met dans un format unique et la fait circuler entre vos outils. Une fiche client propre, structurée et à jour, saisie une fois et disponible partout. Et on travaille directement avec les outils que vous utilisez déjà, sans logiciel générique à déployer.
Une fois la donnée remise en ordre, elle devient directement utile : reportings clients, synthèses patrimoniales, dossiers d'adéquation et de conformité, préparation de rendez-vous. Charlie produit les projets ; le conseiller valide et signe. Et tout reste souverain : données hébergées en France, RGPD, validation humaine systématique.
- Une vision client unique: Toutes vos sources réunies dans une fiche propre, structurée et à jour.
- Des livrables générés: Reportings, documents et dossiers de conformité produits à partir de votre donnée, prêts à valider.
- Avec vos outils actuels: On alimente les outils que vous utilisez déjà, sans rien remplacer ni empiler.
- Souverain et conforme: Données hébergées en France, RGPD, et rien n'est utilisé sans relecture du conseiller.
La donnée est devenue aussi stratégique que les encours. Les cabinets qui gagneront demain ne seront pas ceux qui en possèdent le plus, mais ceux qui sauront l'exploiter.
Charlie est fondé par trois ingénieurs passés par la finance, qui ont vécu de l'intérieur la fragmentation des données. C'est cette infrastructure que nous construisons pour les cabinets de gestion privée.